Когато за пръв път започнете като свободна практика, овладяването на вашия списък с клиенти на свободна практика не е вашият първи приоритет. Вие просто се радвате да имате шепа клиенти и възможността да ги "ухаеш" с качеството на вашата работа и отлично обслужване. Можете лесно да следите данните за контакт, работата в процес на изпълнение, маркетинговите усилия и фактурата в главата си.

Въпреки това, след като вашият бизнес на свободна практика отнема, овладяване на вашия списък с клиенти на свободна практика става все по-важно. В тази статия ще разгледаме няколко възможности за овладяване на вашия списък с клиенти на свободна практика.

Лесно: Excel електронни таблици

Excel е такъв универсален инструмент, който можете да го адаптирате за почти всяка цел. Това е както неговата сила, така и неговото падане. Разбира се, че е лесно да получите нещо, което да се изпълнява с минимални технически възможности. Можете дори да изтеглите различни шаблони, за да започнете. Ето един от Vertex42.

Но след като започнете да следите повече подробности, това може да се превърне в нещо наистина грозно. Изведнъж не е толкова лесно да се използва повече. Данните за различните раздела и кръстосаните препратки на клетки, които непрекъснато се прекъсват, лесно могат да се загубят.

Excel е валиден избор за овладяване на вашия списък с клиенти на свободна практика, ако знаете, че вашите изисквания винаги ще бъдат директни или ако сте готови да отложите електронните си таблици и да използвате друга система, след като вашият списък стане твърде голям.

Богат на функции: софтуер за CRM

Един CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти. За разлика от Excel, той е създаден специално за управление на клиенти. Бизнесът от всякакъв тип и размер използва CRM софтуер, а най-популярният е SalesForce. Въпреки че някои от най-големите организации в света използват SalesForce, това не е извън обсега на свободна практика. Стартовият им пакет SalesforceIQ е на конкурентна цена от $ 25 на месец за един потребител.

Други по-евтини опции включват Zoho CRM, който е много богат на функции, и Nimble. Nimble е интересно, защото ви позволява да управлявате всичките си социални медийни профили от един и същ интерфейс в таблото. Страхотно е, ако вашите маркетингови и други взаимодействия с клиентите се осъществяват главно на сайтове на социални медии.

И има много повече, от които да избирате. Въпреки това, най-големият им спад при свободните работници е, че те вероятно са повече, отколкото ви трябват. Най-големият им пазар са големите компании и те ясно приспособяват софтуера си, за да ги привлекат. Това може да означава, че те имат цял ​​набор от функции, които няма да ви интересуват.

Най - доброто от двата свята: DamnList

Един от най-добрите ресурси, които намерих за управление на собствения си скромен списък на клиентите на свободна практика, е DamnList. DamnList обжалва, защото е толкова проста и ясно насочена към хора на свободна практика и малки фирми. Това е най-добрият начин, по мое мнение, за овладяване на вашия списък с клиенти на свободна практика.

Цялата най-важна информация, която искам да знам за моите клиенти, е видима на една страница - няма сложни раздели и вложени йерархии и няма фантастични функции, които никога няма да използвам. Това е достатъчно умно, за да ми помогне, когато имам нужда от нея и да се махна от пътя си, когато не го направя.

Това не означава, че не е много гъвкава. Можете да добавяте и премахвате полета, за да видите само данните, които са важни за вас. Можете да изпращате имейл и SMS съобщения директно от вашия софтуер. Можете да си сътрудничите с други хора и да внедрите нови функции, като бележки или календар, като добавите модули. И ако DamnList все още не прави това, което искате, той има своя API. Това означава, че можете да се свържете с разработчик (или да притискате собствени кодиращи мускули) и да промените системата така, че да отговаря на вашите нужди.

DamnList запълва сладкото място между Excel и пълнофункционален CRM. Не само това, той може да импортира данни от електронни таблици в Excel, като ви спести много напише, когато решите, че е време да увеличите мащаба. Най-доброто от всичко е, че можете да започнете да използвате DamnList безплатно и само да преминете към премия план, когато вашият бизнес расте.

Каква система използвате за овладяване на списъка с клиенти на свободна практика? Кажете ни в коментарите!

Кредит за изображения: CRM